For nylig udgav Morgan Stanley Securities den seneste "Asia Pacific Automotive Semiconductor"-rapport, der siger, at to store halvlederproducenter, Rexa og Ansome, har udstedt ordrer om skæring og skærer i chiptestordrer i fjerde kvartal.
Ifølge rapporten er årsagerne til ordrenedskæringen fra den store fabrik som følger:
1、 TSMC's produktion af halvlederwafere til køretøjer steg i tredje kvartal med 82 % årligt, 140 % højere end før epidemien;
2、 Det svage salg af elektriske køretøjer på det kinesiske fastland (der tegner sig for 50% til 60% af de globale elektriske køretøjer) har ført til det fulde udbud af halvledere til køretøjer, og tendensen med enkeltskæring er begyndt at forekomme.
Zhan Jiahong, analytiker fra Morgan Stanleys halvlederindustri, påpegede, at ifølge det seneste besøg i poststøbningsprocessen for halvlederwafere, skærer nogle halvledere til bilindustrien, såsom MCU- og CIS-leverandører, herunder Rexa Electronics og Ansomy Semiconductor, i øjeblikket nogle chiptestordrer i fjerde kvartal, hvilket viser, at bilchips ikke længere er udsolgt.
Zhan Jiahong sagde, at ved at sammenligne indtjeningstendensen for globale bilhalvledere med ændringerne i bilproduktionen, kan det konstateres, at CAGR for bilhalvlederes omsætning i de seneste år er så høj som 20%, mens bilproduktionen kun er 10 %.Ud fra denne tendens skulle overudbuddet af halvledere til biler have fundet sted i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021. Men påvirket af spredningen af den globale COVID-19 på det tidspunkt var transporten ikke jævn, eller endda forsyningen blev afbrudt, resulterer i en ekstrem mangel på bilchips og fortsat mangel.
I øjeblikket, da virkningen af transport gradvist aftager, kombineret med TSMC's betydelige stigning i produktionen af bilchips i tredje kvartal og svækkelsen af markedsefterspørgslen på det kinesiske fastland, som tegner sig for 50% til 60% af den globale salg af elektriske køretøjer, bilchips er produceret fuldt ud på nuværende tidspunkt, og chipmangelproblemet, som har plaget bilindustrien i mange år, kan være ved at være slut.
Som vi alle ved, er den strukturelle mangel på chips ikke blevet bedre siden i år.Efterspørgslen efter forbrugerelektronik er træg, og udbuddet af bilchips lever ikke op til efterspørgslen.Store bilchipproducenter som Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon og NXP har alle udgivet stærke signaler om vækst i bilchips.
Infineon, den førende producent af krafthalvledere til biler, har en konservativ forventning om manglen på bilchips i den nærmeste fremtid.Peter Schiefer, den globale præsident for ATV i dets bilelektronikforretningsenhed, sagde, at ordretrenden for ATV stadig er stærk, og nogle produkter er overbooket.For eksempel, på grund af mangel på CMOS-produktionskapacitet hos OEM, kan udbud og efterspørgsel af Infineons automotive MCU i 2023 ikke vende tilbage til en afbalanceret tilstand.Stellantis, den globale bilproducent, der har opnået den langsigtede reserverede kapacitet af Infineon Power Semiconductor, sagde også i oktober, at det forventes, at halvlederforsyningskæden vil forblive anspændt indtil udgangen af næste år.
I begyndelsen af november sagde NXP, en stor producent af bilchips, ved udgivelsen af sin regnskabsrapport for tredje kvartal, at fordi indtægterne fra bilchips tegnede sig for en stor del, undgik NXP dilemmaet med hurtig nedgang i efterspørgsel efter halvledere.Ligesom producenter på slutmarkedet for biler sagde NXP, at der stadig er mangel på nogle produkter her.Investorer er nu bekymrede over, hvor længe slutmarkedet for bilindustrien kan udgøre en buffer under det udbredte fald i efterspørgslen.
For ikke længe siden, ifølge Haina International Groups forskning, blev chipleveringstiden i oktober forkortet med 6 dage, hvilket er det største fald siden 2016, hvilket yderligere beviser, at chipefterspørgslen falder hurtigt.Hainer påpegede dog også, at leveringstiden for Texas Instruments, som har en stor produktportefølje og kundeliste, blev forkortet med 25 dage i oktober, og dets udbud af nogle bilchips er stadig begrænset.Det kan ses, at selvom manglen på den globale chipindustri er ved at blive afhjulpet, er nogle af dens bilchips stadig en mangelvare.
Men nu har Morgan Stanley udgivet et nyt markedssignal, som kan indikere, at den kernemangel og prisstigningsmiljø, der har plaget bilindustrien i lang tid, vil blive afhjulpet, og den nye cyklus i halvlederindustrien vil komme til en ende .
——————Citeret fra变频器世界 Oversat af EACON inverter
Indlægstid: 25. november 2022